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和记APP:外媒:阿里上市和沙特阿美IPO吸金百亿 投行佣金却如毛毛雨



外媒:阿里上市和沙特阿美IPO吸金百亿 投行佣金却如毛毛雨

2019-11-22 07:57 滥觞:中新经纬

  中新经纬客户端11月21日电 据路透中文网报道,阿里巴巴上市近130亿美元募资,与沙特阿美260亿美元的首次公开发行(IPO)引领岁尾的一波巨额举世股票发行,却未能给承销股票的银行人士带来对等的巨额佣金收入。

  11月20日,阿里巴巴将喷鼻港IPO发行价定为176港元/股。经喷鼻港联交所赞许后,阿里巴巴估计将于11月26日开始和记APP在联交所主板上市买卖营业,股份代号为9988和记APP。

  报道称,阿里巴巴喷鼻港上市孕育发生的3230万美元佣金要分给17家银行,而筹资额最高可达129亿和记APP美元。

  本周早前,消息人士对路透社表示,沙特阿美IPO的佣金只相称于总筹资额的0.35%,若按招股价区间高端计,筹资额为256亿美元,佣金将为9000万美元。

  2014年,阿里巴巴在美国上市并筹得250亿美元,创下举世最大年夜规模IPO记载,比拟当时所孕育发生的3亿美元佣金,上面的数字显得微不够道。史上最高佣金记载是2008年Visa规模196亿美元IPO孕育发生的5.5亿美元。

  报道指出,股票本钱市场活动平日约占举世投资银行佣金收入滥觞的约25%,但2019年融资活动创2012年以来最低水平,因一系列有名企业取消买卖营业,上市买卖营业乏力打压了市场人气。

  根据路和记APP孚特数据,今年以来举世企业发股募资5747亿美元,较上年同期削减19.7%。这个数字包孕阿里巴巴,但不含尚不决价的沙特阿美IPO。

  报道称,在沙特阿美IPO发布定价之前,阿里巴巴发股案仍是今年举世股权本钱市场最大年夜买卖营业,逾越优步在纽约的IPO规模。优步IPO集资81亿美元,和记APP投行入帐1.06亿美元用度。

  介入阿里巴巴上市的消息人士指出,因为阿里巴巴的名号过于响亮,加上在纽约挂牌已五年,投资人已经有所认识,以是阿里巴巴赴港挂牌的投行用度远低于一样平常IPO行情早在预期之内。

  中金公司和瑞士信贷牵头认真阿里巴巴在喷鼻港的股票发行。花旗集团、摩根大年夜通和摩根士丹利担负联席举世和谐人,而汇丰控股和中国工商银行亦扮演紧张角色。

  根据阿里巴巴向美国证券买卖营业委员会(SEC)提交的文件显示,完成5亿股发行后券商们能够得到2810万美元的投行佣金。假如行使逾额配售权额外发售7500万股,佣金将增至3230万美元。投行人士觉得势必行使逾额配售权。(中新经纬APP)

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